受银行板块冲高回落的影响，沪指冲高回落小幅缩量，昨天也说了银行板块盘子大一般很难持续发力，今天市场开始向相关的证券还有地产板块挖掘。

如果按照中特估的思路把银行对标石油，那么后面应该还会有反复。创业板指数缩量调整，持续被抽血。两市成交额持续破万亿，北向资金午后回流，全天小幅流入。

板块方面，今天市场热点看着有点散，实际上还是沿着AI+和中特估两条主线，一个是中特估由银行向地产方向挖掘，包括工程咨询还有地产开发领涨的个股多数属于国企，而且大部分都是底部没怎么涨的，说明资金更加偏向防御，不愿意去追高了。

另一个还是AI+的逻辑，教育涨的好，有AI+应用的消息影响，另外就是数据要数，昨天分析传媒的时候说了，作为AI重要的要数之一，数据付费使用未来可能成为趋势，具有数据资源的公司有望带来价值重估。

AI三大要数：算力、模型和数据，数据和算力一样都是卖水人逻辑，但是数据这东西现阶段很难给出实际的估值，炒的人心理都没底，估计要跑起来可比算力要决绝。代表算力的光模块、代表应用的游戏今天都调整，AI整体还是以阶段性调整为主。

光伏板块今天调整，消息面上美国参议院以56票对41票通过了取消东南亚光伏关税豁免的决议。如果该决议最终由白宫通过，东南亚地区进口的太阳能板关税可能高达254%。

这条消息昨天开盘前就已经出来了，这个事儿也不是才有的，机构比散户了解的多，影响真那么大不用等今天才反应。说白了今天的调整主要还是市场原因，板块太弱，大盘涨的时候小调整，大盘跌的时候比大盘更弱。

光伏板块经历了上周的单日反弹，这个位置相对来说还比较好判断，就是看前期的低点能否守住，守住了这里做个底部出来反弹可期，守不住那可能就成了去年4月中旬的单日反弹，后面还有一个探底的过程。目前部分个股跌破了4月26号大阳线的低点，对于板块来说属于危险信号。

其他的低位板块也都类似光伏，板块本身的利空该消化的都消化了，就是资金选择的问题，有没有资金愿意来抄底，资金选择什么样的方式来抄底，是快速拉升做个反弹就跑，还是说震荡筑底慢慢吸筹。

其他方向上存储芯片很多都调整回来了，位置差不多了但是走势还得修复，比较理想的状态是现在慢慢的筑底，等到行业库存数据拐点来了，跟踪行业数据慢慢走出趋势行情，今天就先聊这些。

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