之前我们重点关注的标的在经过一周多的走强后，今天迎来了全面反击。上周我们及时减仓是最明确的操作，但当时很多人不明白我们为什么要减仓。最后涨停板是如冠石科技与张江高科，而他们涨停之后很多的惋惜卖的太早了，周末感觉这两只股票已经涨停了，整体情况是以盈换亏。两种情绪的极端都无法根据自己的目标和风险控制做出合理的安排。不要忘记，我们一直说，直到20日，当前市场整体仍然看跌。建议整体风险控制在6

好吧，有多少人还记得呢？今天公布后，并没有超出预期。很多人去接力，把利润全吐了。所以，交易的关键是你自己的恐惧+贪婪。当你真正想赚钱的时候，你没有获得合理的利润而赔钱。当你损失很多钱的时候。风控和目标不明确是致命的！

今天最强的板块是汽车，而在汽车方面，我从上周四开始就在核心区发布信息，核心重点是看好赛勒斯。然而今天的限价很快就超出了预期，让我错过了上车的机会。机会来了，但我觉得还没结束，所以今天重点讲一下华为汽车：文杰M7！从这里想一想，他是否有价值。

（很多人可能还会说道长又想在高位谈股了，如果你有这样的想法，我建议你别看我，去买九安医疗或者盈科吧，它们都很低了！ ）

1.事件驱动：

1、文杰新款M7正式发布，并于9月12日开始交付，定价超出预期。第一个周六单日订单突破2000单，目前小订单突破2万单。

2、文杰全景智能旗舰SUV M9将于第四季度正式发布，预计售价50万-60万元。目前已在华为商城开放预购。

3、智能驾驶超出预期：全新M7搭载HUAWEI ADS 2.0高端智能驾驶系统，率先实现不依赖高精度地图的高速、城市高端智能驾驶。预计今年12月五图市NCA将覆盖全国，进展超预期。

4、销售旺季：每年的9月和10月是汽车和房地产的传统销售旺季。还有一个笑话，买不起房，还可以买车！ 9月份以来的爆发已经非常明显了，华为可能会在10月份再次爆发，这意义重大！

2、比较价值：

1. 同行：

理想的L7：

将于2023年2月8日上市，上市后短短48小时订单量突破3万台。首批用户将于3月初交付。

未来的ES6：

2023年5月24日发布。约1个月售出5,683套

我们从以上数据判断，虽然对比不太理想，但已经超越了蔚蓝汽车。在22年超越之后，今年将继续保持领先地位。除了比亚迪之外，中国新能源汽车表现理想，再次冲线。今年预计达到26万以上，蔚蓝落后了，但Thalys正在凭借M7的增程航程复制理想。从最近的情况来看，已经开始追理想L7的销量，已经达到了一半的情况，未来可能还会进一步推广。

2、估值思路：

蔚来汽车：目前估值1267亿，半年营收106亿（去年492亿），亏损48亿。损失进一步加大。 PS3时代

理想汽车：目前估值3096亿，半年营收472亿（去年452亿），利润32亿，扭亏为盈。 PE171次。 PS3时代

比亚迪：目前市值7202亿，PE 32倍，营收2601亿，利润109亿。 22年4241亿，利润166亿。大幅增长。 PS2次

特斯拉：当前市值：6.27万亿。上半年营收1792亿（2022年5860亿，利润900亿），利润194亿。大幅增长。 PE71次。 PS11次。

赛勒斯：

目前市值768亿，上半年营收110亿（2022年341亿，亏损38亿），亏损13亿。亏损收窄。

目前还没有办法比较赛勒斯、比亚迪和特斯拉。他们只能和蔚来比较，后来再和理想比较。可以与多少个维度进行比较？从上述销量来看，它已经超越了蔚来，并开始追赶理想的一半，所以用PS估值而不是计算更合适。

一、销售思维：

目前订单已达2万份，预计下半年业绩一定会不错。预计今年消费量将超过增速，预计在25万左右。如果按25万元计算，平均单价27万元，预计今年营收将达到625亿元，而去年为341亿元，增速将达到90%。这是非常可怕的。

二、PS计价方法：

按照理想预期，今年营收可能达到900亿，甚至突破1000亿。就算是1000亿，PS比例也会达到1:3，这意味着如果按照理想计算的话，应该能够实现625X2=1875亿的市值。这是最大的期望。最坏的情况是，如果按照比亚迪的两倍计算，也能达到1250亿。

最坏的预期

：今年销量和收入将超越蔚蓝汽车。总体而言，蔚来的市值为1267亿。

概括：

Cyrus在2022年达到峰值1350亿，今年预计将超过去年增幅的90%。你以为不值1000亿以上吗？另外，从其他几个估值角度来看，我认为最低是1200亿，最高预期是1800。按照前几波的行情来看，已经有了一倍多的涨幅。这是关键。

3.技术方面+龙虎榜：

目前的走势在新高附近加速，正在萎缩，所以我的判断和2021年很相似，随着销量的增加，我认为21年可能会有大行情，即使没有，一波行情超过2.5倍是从2022年5月开始的。今年6月份，我们的市场价格翻了一倍。

目前最保守的是先看到60。

总体来说只是一波，要看销量以及后期发布的M9是否会再次成为热销品，这将是非常重要的。

而且从龙虎榜来看，几家大游资公司已经被彻底淘汰，只有宁波商天路继续维持着格局。但其他几家游资公司：杨家、小鳄鱼等总共只赚了3%左右，就被淘汰了。他们在周五被粉碎了。它出来后，我变得更加舒服，并且这种模式预计会持续下去。今日汽车涨停21日我认为整体会把汽车整体情绪带动起来，而赛力斯的估值将值得深度去研究！

另外请嘴下留德！不喜勿喷，认为自己有能力自己去写逻辑估值，而不是在这里讲别人怎么样，高低全在自己心中，而不是图表！更多汽车研究资料，有兴趣的：推油转发点赞点评！可以获得案案！谢谢支持！

文章只是个人交易思路的总结。投资有风险，交易需谨慎！计划永远不会很快改变，一切都随着市场而变化。本文内容属于个人想法和记录。用来记录我对市场的了解。仅是个人分享记录，不构成任何投资建议。仅供参考。相应地买入和卖出，盈利和亏损。自负！

（收集信息、整理不易，您的点赞+转发评论+提示是我们努力的动力，谢谢！）

全局：

今日沪深300指数创新低，随后出现持续震荡反弹。今日整体权重有所调整，但个股活跃度良好，整体走势可视为普遍上涨。不过，北向流出停止，转为流入280亿，这是一个好的开始。但成交量进一步回落至6985亿，且距离假期越来越近，可能还会进一步回落。整体价格看跌直到21日，然后震荡到22日，看到25日。即使明日反弹，预计仍会看到10日均线的压力，但预计还会进一步震荡，但目前整体机会大于盈利的结构性。因此，当前的重点是行业机会。

情感方面：

今天的情绪已经走向两个极端。上限和下限均有所提高。上限企业53家，下限企业14家。董事会关闭率为77%。连板子都连起来了，但高度却下降到了3块板子。明天将看到3进4的提升。性和动力，预计明天心情会恢复。

板上：

如今，该板块的核心主线华为工业+芯片整体出现低潮。虽然还有幸存者，杀伤力依然很高，但机会还是有的。我们可以在未来进一步观察。整体情况出现较大分歧。今天的接力是：消费+蒸汽工业，助攻是：东北振兴+医药+煤爆，但能否持续很难判断。

芯片行业：

龙头已变更为东方嘉盛三连板。整体由光刻机修复。今天我们会进一步加强推广，我觉得另外一个万润科技也应该关注一下。这一点一定要注意！我认为这个芯片是大分流而不是整体衰退的结束。再看看人工智能，它也经历了几波浪潮。有几波下跌10%左右，然后反弹。所以有时候一个大的话题需要给予时间。和空间。

汽车行业

：龙头是Cyrus 3天2盘，春兴精工是高规格2盘，但是人气一定是Cyrus，这个稍后再解释。今天很想买，但是超预期的强度，错失良机。稍后我会进一步思考他的价值。今日已有21家公司涨停，超过三分之一。

消费领域：

龙头是美邦服饰2连板。整体走势是好的，但是我觉得很难判断是否能够持续，所以我建议进一步观察，因为大家对中国现在的情况比较清楚，所以我的建议是进一步观察，杭州解百也有亚运会的概念，所以这里还有更多的可能性。

成功没有捷径，只有自律和坚持！祝你们一起在赌博的路上越走越幸运！你越努力，你就会越幸运！

今日亮点：

1、证监会：主板上市公司未按一定比例分红的，须披露并说明原因。 （人们越来越重视未来的前景。）

2、消费与国货：“花西子事件”发酵，为国货品牌带来了一波流量红利。风华等多家国货直播间销售额增长数十倍。

3、中北通信：签订1.8亿元AI算力服务合同。

4、工业和信息化部：优先制定“元宇宙+工业制造”等行业应用标准。

5、北向资金今日净买入28.29亿元。中免、比亚迪、贵州茅台分别净买入6.58亿元、4.48亿元、2.94亿元。宁德时代净销售额排名第一，金额为1.79亿元。

跟踪产品主题：

1.镁（24555，+0%）（8月到9月等待）

2、小鸭（3.9元。）

3、电池碳酸锂18.4万（-1.08%，低于30万，但总体不乐观。）

中期持仓：亿客、伊利、沪深300ETF、ST康美、万科、中信等。

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