1、当前周期：华为捷融周期退潮，盛龙短周期将在8板后第三天启动。

2、【盘面回顾】上周几乎每天下跌的个股数量均超过3000只。上周四和上周五，华为的捷容线却大不相同。尤其是杰荣第二次跌破10日线，杰荣第二次跌破10日线。第二波周期开始发散并衰退。第二波捷融表现的品种包括消费电子、华为汽车、液冷、充电桩、卫星导航、华为支付、华为算力等，均出现不同程度的负面反馈。其中，液冷、充电桩、Huawei Pay都已经分离出来。上海火工跌停，消费电子捷荣触控跌停，欧菲光走弱。目前只剩下两条线路：华为算力和盛龙股份。

转产线：芯片文一科技。

（1）盛隆股份：盛隆诞生于吉戎正月初一。 1-7板都是补涨。 8板等于京伦电子此前的高度。此后，8-11板开始了自己的短周期。其中，Board 8带来了华为汽车的第一波上市，Board 11则散发着新能源汽车的浪潮和“龙”一代。上周五尾盘，盛龙涨停，杰荣跌停。这个辩证法是非常明显的。从9.28到10.20，盛龙多次顶住铁融的跌停，但上周五更为明显。

盛龙在8板之后开始的短周期并不意味着盛龙一定是像12、13、14一样。短周期分为短周期来区分影响。此前，整个市场都受到了杰荣的影响。从第8局开始，盛龙领先。 8号板推出新一批华为汽车，11号板推出新能源汽车。不过，杰戎已经不再影响新势力了。

（2）华为算力：真视通周五5板，中国四川长虹仍处于走势，暂时保留预期。一方面，真视是第二高的存在，有被封锁的预期。反观中国陆军四川长虹，还没有死。但后排的差异也非常严重。因此，明天华为的算力也将非常关键。如果它再次走弱，这条线将降低预期。

(3)转产线：芯片文益科技。上周四3板涨停，引发了芯片板块的第一波板潮，自然享有溢价。上周五的顶板是正常的预期。然而，首板浪潮过后的第二天，实际上并没有芯片进入二板的顶板，而上周五则是华为线的大分歧日。因此，对于该芯片的期望并不高。

3.【周一的预期】

（1）华为捷荣线陷入低潮，已连续2天抛售，但赛勒斯、欧菲光、真视通等核心股仍无触及跌停或跌出10日线的情况。此外，与盛龙破市的预期不谋而合。 （盈利为负），周一分歧仍将延续。但如果再杀掉它，就会修复。

（2）在盛龙破盘的预期下，如果不动A，资金依然会围绕盛龙发现低位补涨。关注低位补涨的个股，一方面承载着节融周期落潮的风险，另一方面承载着盛龙破盘背离的风险。

（3）观察盛龙提出的“车”概念。锂电池延伸的方向也是高低观察的方向。

高手试错，新手休息，谨慎接力。