久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“中国香港特区”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)拟发行144A/Reg S、以美元计价的固定利率高级无抵押绿色债券，以及Reg S、以欧元和人民币计价的固定利率高级无抵押绿色债券。 (MANDATE)

拟发行票据归属于发行人的全球中期票据计划下，预期发行评级AA+/AA-（标普/惠誉）。

对于拟发行以美元计价票据，发行人已委托东方汇理、汇丰银行、花旗集团和摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、美银证券、瑞穗证券、摩根士丹利和瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

对于拟发行以欧元计价票据，发行人已委托东方汇理、汇丰银行、花旗集团和摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利和瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

对于拟发行以人民币计价票据，发行人已委托东方汇理、汇丰银行、中国银行（香港）和工银（亚洲）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行和渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

东方汇理和汇丰银行为本次发行的联席绿色结构行。香港金管局担任香港特区潜在绿色发行代表，将安排于2023年5月30日起召开一系列固定收益投资者电话会议。