一、环球股市：（隔夜中国、欧洲、美国股市）

中国股市：

中国上证综指5月22日（周一）收盘上涨12.93点，涨幅：0.39%，报3296.47点；

中国深证成指5月22日（周一）收盘上涨35.68点，涨幅：0.32%，报11127.04点；

中国沪深300指数5月22日（周一）收盘上涨24.79点，涨幅：0.63%，报3969.33点；

中国创业板指数5月22日（周一）收盘上涨1.57点，涨幅：0.07%，报2280.15点；

中国科创50指数5月22日（周一）收盘下跌8.05点，跌幅：0.77%，报1032.11点。

欧洲股市：

德国DA30指数5月22日（周一）收盘下跌50.73点，跌幅0.31%，报16224.65点；

英国富时100指数5月22日（周一）收盘上涨15.17点，涨幅0.20%，报7772.04点；

法国CAC40指数5月22日（周一）收盘下跌13.80点，跌幅0.18%，报7478.16点。

美国股市：

道琼斯指数5月22日（周一）收盘下跌140.08点，跌幅0.42%，报33286.55点；

标普500指数5月22日（周一）收盘上涨1.18点，涨幅0.03%，报4193.16点；

纳斯达克综合指数5月22日（周一）收盘上涨62.88点，涨幅0.50%，报12720.78点。

二、商品外汇：（原油、黄金、铜、美指、离岸人民币、中美利差）

布伦特原油主力合约5月22日（周一）收盘上涨0.35美元，涨幅0.46%，报75.94美元；

现货黄金5月22日（周一）收盘下跌4.87元，跌幅0.25%，报1972.03美元；

伦铜主力5月22日（周一）收盘下跌99.5元，跌幅1.21%，报8142.5美元；

美元指数5月22日（周一）收盘上涨0.04点，涨幅0.04%，报103.23点；

美元兑离岸人民币汇率5月22日（周一）收盘上涨0.0247点，涨幅0.35%，报7.0469。

三、资金面：（银行间市场利率与政策利率利差变动、两融数据）

四、期指期权：（基差率、指数价、量、波动率、VI指数期限结构）

五、A股市场活跃度：（市场温度、个股涨跌家数统计）

六、宏观日历：（美国、中国、欧元区）

经济数据：

事件：

七、财经时讯：

国内新闻：

1. 央行将一年期、五年期LPR均维持不变，连续9个月持稳。

2. 2023年退休人员基本养老金上调3.8%。

3. 国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。

4. 5月22日，商务部部长王文涛主持召开美资企业座谈会。

5. 商务部部长助理陈春江在上海会见力拓集团首席商务官白睿明。

6. 外交部回应拜登涉中美言论：敦促美方以实际行动推动中美关系重回正轨。

国际新闻：

1. 债务上限-麦卡锡将于今晨7点举行发布会、耶伦重申特别措施最早将于6月1日耗尽。媒体爆料称，双方已在过剩的疫情资金以及能源许可制度改革问题取得进展。

2. 美联储-布拉德：今年或许还需要再加息50BP/两次、卡什卡利：宣称银行业危机已全部解决还太早，在6月会议决定加息与否是件艰难的事。可能需要加息至6%来对抗通胀、博斯蒂克暗示愿意暂停加息观察情况、戴利：信贷紧缩情况可能相当于加息了“几次”（COUPLE）、美媒：鲍威尔将在周二的新民主党人联盟午餐会上发表讲话。

3. 普京拟微调油价税收指标，旨在减少原油价格折扣。

4. 土耳其里拉今年累贬6%，美元兑土耳其里拉首次涨破20关口，年线11连阳。

5. 欧洲央行管委维勒鲁瓦：利率将不晚于9月份触及峰值，可能在未来三次会议上加息或暂停加息。

6. 昨夜“五角大楼爆炸”谣言在社交媒体广泛传播，在“今日俄罗斯”报道后避险情绪显著升温，美股转跌，美国国防部紧急辟谣。

期市要闻：

1. 中钢协表示，4月份全国粗钢日产量与3月份基本持平，从5月上旬的生产情况看，虽环比有所下降，但仍保持较高水平。房地产业持续下行对钢材消费量影响较大，制造业和基建用钢增长也有所放缓。

2. 上期所发布通知，自2023年5月24日交易（即5月23日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2405合约交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。

3. 据Mysteel，5月15日—5月21日中国47港铁矿石到港总量2291.9万吨，环比减少279.6万吨；中国45港铁矿石到港总量2170万吨，环比减少232.8万吨。

4. 据Mysteel获悉，甘其毛都口岸前四个月过货量超预期完成，为保障年度过货量平稳增长，5月22日境外装车减少，受此影响短盘运费上涨至125-135元/吨，短期内或将对蒙煤价格形成支撑。

5. 据国家发改委数据，截至5月17日，全国生猪出场价格为14.40元/公斤，较5月10日下跌0.83%；主要批发市场玉米价格为2.78元/公斤，较5月10日下跌1.42%；猪粮比价为5.18，较5月10日上涨0.58%。

6. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年5月1-20日马来西亚棕榈油单产增加17.11%，出油率增加0.22%，产量增加18.5%。

7. 美国农业部（USDA）公布的每周作物生长报告显示，截至5月21日当周，美国大豆播种率为66%，市场预期为66%，去年同期为47%，此前一周为49%，五年均值为52%。美国玉米播种率为81%，市场预期为82%，去年同期为69%，此前一周为65%，五年均值为75%。

8. 据SMM，目前工业硅市场价格已跌破多地区成本，截止昨日，工业硅北方产区4-5月减产停炉的矿热炉总数为24台，其中新疆地区减产炉数最多。

科技要闻：

新能源汽车要闻：

1. 福特汽车将宣布新的电池原材料最终协议，加强福特的采购。

2. 要去法国建厂？比亚迪回应：正评估在欧洲建设乘用车工厂的可行性。

3. 小鹏汽车新注册2亿份ADS 用于补充港美股互转额度需求。

互联网公司要闻：??

1. 国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。网易旗下的《七日世界》、腾讯旗下的《王牌战士2》在列。

2. 研究机构StatCounter：4月微软必应超过百度成中国第一大桌面搜索引擎。

3. 快手Q1营收252.17亿元，同比增长19.7%，上市以来实现首次经调整盈利。

人工智能：

1. 意大利数据保护机构官员：如果需要的话，我们可能会开始新的人工智能调查。

2. 快手程一笑：按计划推进大模型开发和训练，暂时没有明确对外发布计划。

3. 比尔·盖茨：顶尖的人工智能代理将取代搜索引擎、生产力工具和亚马逊。

4. 昨夜“五角大楼爆炸”谣言在社交媒体广泛传播，爆炸配图或为AI合成。

5. Midjourney中文版在本周开放了两次内测邀请。

其他科技要闻：

1. 英伟达、于利希超算中心和ParTec将共建量子计算实验室。

2. 研究称辉瑞口服减肥药danuglipron可能与诺和诺德Ozempic注射液效用相当。

3. 香港证监会将于周二就虚拟资产交易平台举行媒体发布会。

4. 神舟十六号船箭组合体正垂直转运至发射区。

5. Meta Platforms因向美国传输数据被欧盟监管机构罚款13亿美元，或创下欧盟罚款最高纪录。Meta方面表示将提出上诉。

俄乌战争：

冲突情况：

1. 乌克兰国防副部长：乌克兰在巴赫穆特周围继续推进，但“进攻强度”已经减少。

2. 据美媒报道，亲乌克兰的两个俄罗斯军事组织“自由俄罗斯军团”和“俄罗斯志愿军”进入与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德地区，占领了一些村庄。俄罗斯别尔哥罗德州州长称，乌克兰军队的破坏小队已越境进入俄罗斯领土，俄罗斯安全部队正在采取措施“消灭敌人”。乌克兰总统高级助手称乌克兰与此事无关，将关注此事发展。

3. 俄罗斯别尔哥罗德州州长表示，该州与乌克兰的边境附近有三座房屋和一栋行政大楼在袭击中受损。

4. 据塔斯社：俄罗斯总统普京曾接收到关于别尔哥罗德或遭遇袭击的报告。

制裁情况：

1. 据俄罗斯报纸Izvestia援引欧盟官员的话，在俄乌冲突结束之前，欧盟不会恢复俄罗斯农业银行的SWIFT支付业务。

2. 匈牙利外长：几个欧盟成员国敦促对俄罗斯实施核能制裁，我们继续坚决反对。

3. 当地时间22日，欧盟外长会在比利时首都布鲁塞尔举行，与会各国外长继续围绕第11轮对俄制裁方案进行讨论，但未能统一立场。

能源情况：

1. 乌克兰扎波罗热核电站切换到备用和紧急电源发电机，正在进行恢复扎波罗热电力供应的工作。

2. 乌克兰国家能源公司：向扎波罗热核电站供电的线路已恢复运行，核电站正被并入乌克兰能源系统。

3. 市场消息：俄罗斯总统普京下令调整指标以确定石油价格税收。

其他情况：

1. 俄罗斯总统普京任命谢尔盖·布京担任俄罗斯外交部副部长。

2. 据国际文传电讯社报道：俄罗斯央行将评估在6月加息的可行性。

3. 市场消息：俄罗斯将对非俄罗斯居民的交易限制设置在每月10亿美元。

4. 乌克兰总理：IMF乌克兰代表团将于周二在维也纳开始工作。

5. 美国空军部长：军援F-16战机不会从根本上改变乌克兰冲突的力量平衡。

6. 丹麦国防部长：将在波兰举行的国防部长会议上大力支持乌克兰，以帮助训练乌克兰飞行员驾驶F-16战斗机。

7. 美国国防部发言人称，向乌克兰提供F-16战斗机是一个优先事项，美国将在未来几个月开始实施这一计划。

8. 俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫：俄罗斯准备恢复对越南的小麦供应并增加肉类产品出口量。

八、市场点评：

昨日A股三大指数小幅收涨，沪指涨0.39%，收报3296.47点；深证成指涨0.32%，收报11127.04点；创业板指涨0.07%，收报2280.15点。市场成交额依然低迷，萎缩至7954亿元，北向资金净买入41.32亿元。行业板块涨多跌少，供销社概念股大涨，电力行业、物流行业、酿酒行业、旅游酒店、食品饮料、美容护理板块涨幅居前；游戏、教育、房地产服务、多元金融、船舶制造板块跌幅居前。

晚间消息面：一、5月共86款国产网络游戏获批，5月22日，国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批。网易旗下的《七日世界》以及腾讯旗下的《王牌战士2》在列。游戏版权获批对网络游戏、文化传媒板块是利好，近期游戏、传媒板块已经连续大跌，股价都回到了起点附近，短期有望出现反弹了，现在关键是看反弹的力度，如果能够出现放量强劲反弹，这个板块有望出现第二波行情，否则，要小心一日游。二、新一批新增地方债额度下达，最高额度约1.9万亿。新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门，理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿，其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。地方债下发，利好的是基建、一带一路等相关板块，这些板块也是调整比较充分，关键是基建板块都是大盘股，大盘现在这种量能不足以支撑这些大盘股。如果基建板块上涨，那题材股又将熄火了，但房地产不行，消费不及预期，下半年GDP完成目标还是要看基建了！

技术上，大盘已经连续在3300点附近盘整，主要是量能萎缩太快，说明前面高点附近很多资金都已经撤离了，或者干脆不动了。本周大盘应该还是盘整为主，向上突破有点难度，但个股经过连续大跌以后还有机会。