一、环球股市：（隔夜中国、欧洲、美国股市）
中国股市：
中国上证综指5月12日（周五）收盘下跌37.19点，跌幅：1.12%，报3272.36点；
中国深证成指5月12日（周五）收盘下跌136.88点，跌幅：1.23%，报11005.64点；
中国沪深300指数5月12日（周五）收盘下跌52.9点，跌幅：1.33%，报3937.76点；
中国创业板指数5月12日（周五）收盘下跌24.19点，跌幅：1.06%，报2252.38点；
中国科创50指数5月12日（周五）收盘下跌11.86点，跌幅：1.16%，报1014.11点。
欧洲股市：
德国DA30指数5月12日（周五）收盘上涨81.34点，涨幅0.51%，报15916.25点；
英国富时100指数5月12日（周五）收盘上涨24.52点，涨幅0.32%，报7755.10点；
法国CAC40指数5月12日（周五）收盘上涨33.07点，涨幅0.45%，报7414.85点。
美国股市：
道琼斯指数5月12日（周五）收盘下跌8.89点，跌幅0.03%，报33300.62点；
标普500指数5月12日（周五）收盘下跌6.04点，跌幅0.15%，报4124.58点；
纳斯达克综合指数5月12日（周五）收盘下跌43.76点，跌幅0.35%，报12284.74点。
二、商品外汇：（原油、黄金、铜、美指、离岸人民币、中美利差）
布伦特原油主力合约5月12日（周五）收盘下跌1.26美元，跌幅1.67%，报74.17美元；
现货黄金5月12日（周五）收盘下跌3.43元，跌幅0.17%，报2010.49美元；
伦铜主力5月12日（周五）收盘上涨54.5元，涨幅0.67%，报8243美元；
美元指数5月12日（周五）收盘上涨0.64点，涨幅0.63%，报102.71点；
美元兑离岸人民币汇率5月12日（周五）收盘上涨0.0146点，涨幅0.21%，报6.9724。
三、资金面：（银行间市场利率与政策利率利差变动、两融数据）
四、期指期权：（基差率、指数价、量、波动率、VI指数期限结构）
五、A股市场活跃度：（市场温度、个股涨跌家数统计）
六、宏观日历：（美国、中国、欧元区）
经济数据：
事件：
七、财经时讯：
国内新闻：
1. 国家统计局：5月上旬生猪（外三元）环比下跌2%。
2. 小米辟谣武汉总部35岁员工只保留10%：公司法务部门已对相关信息进行取证。
3. 香港特区政府财政司司长陈茂波：必须全速推进北部都会区和交椅洲人工岛发展计划。
4. 中国南水北调集团有限公司：南水北调工程向北方调水突破620亿立方米。
国际新闻：
1. 拜登：认为与麦卡锡债务上限会议将在周二（5月16日）举行，对谈判保持乐观。
2. 英媒：G7和欧盟拟禁止重启俄罗斯向波兰和德国输送天然气的管道。
3. 伊朗议会成员：伊朗和埃及即将重新互开大使馆。
4. 土媒：土耳其总统埃尔多安在总统选举中的得票率低于50%，目前已清点了88.59%的选票。
5. 泰国国会下议院选举97%选票统计完成 远进党暂时领先。
6. 伊拉克：已探明原油储量增加100亿桶。
7. 阿根廷遭遇历史性干旱，或致2023年GDP直接减少190亿美元。
8. 超级气旋风暴“穆查”登陆缅甸若开邦，多地受灾严重。
期市要闻：
1. 据央视新闻，外交部发言人汪文斌表示，5月15日起，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使将赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯五国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。2. 国家发改委表示，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定汽车、住房等大宗消费，当前我国的通胀率较低，政府负债水平合理，外汇储备超过3万亿美元。3. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.10%，环比上周下降0.59个百分点，同比去年下降1.51个百分点；高炉炼铁产能利用率89.03%，环比下降0.46个百分点，同比增加0.75个百分点。4. 钢银电商：本周城市总库存量为976.36万吨，较上周环比减少37.79万吨（-3.73%），包含39个城市，共计146个仓库。5. 据中钢协数据显示，5月上旬重点钢企库存量1761.12万吨，比上一旬（即4月下旬）减少49.9万吨，下降2.76%。6. 印度溶剂萃取商协会（SEA）表示，印度4月棕榈油进口量较上月下降约30%，至510094吨。豆油进口量增长1.4%，至262455吨。7. 印尼棕榈油协会（GAPKI）数据显示，印尼3月棕榈油出口量为264万吨，2月份为290万吨。印尼3月棕榈油产量增至476万吨，2月份为425万吨。8. 农业农村部发布5月供需报告，预测2023/2024年度中国大豆种植面积10443千公顷（1.57亿亩），较上年度增加2.0%。9. 据美国农业部5月供需报告显示，将阿根廷2022/2023年度大豆产量预期维持2700万吨不变（市场预期为2436万吨）；5月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为3.35亿蒲式耳，市场预期为2.93亿蒲式耳。10. 欧盟已经提议正式切断俄罗斯输往德国和波兰的石油管道。在欧盟制裁的豁免下，这两个国家被允许继续通过“友谊”（Druzhba）管道的北段接收俄罗斯石油。11. 花旗表示，将锌0-3个月的目标价从2700美元/吨下调至2400美元/吨；将镍0-3个月和6-12个月的目标价从22000美元/吨下调至20000美元/吨。12. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，橡胶涨2.72%，纸浆涨2.21%，PTA跌2.36%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.45%，焦炭涨3.1%，热卷涨2.63%，焦煤涨2.57%，螺纹钢涨2.09%。农产品涨跌互现，玉米淀粉跌1.25%。基本金属期货多数收涨，沪镍涨1.77%，沪铜涨0.87%，沪铝涨0.78%，沪锌涨0.67%，沪铅跌0.26%，沪锡跌0.69%。13. CBOT农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货跌1.14%，报1389.5美分/蒲；玉米期货涨0.17%，报583.25美分/蒲；小麦期货涨1.28%，报635.25美分/蒲。
科技要闻：
集成电路（芯片）要闻：
1. 据韩联社：三星电子会长李在镕与马斯克在美会面，或寻求自动驾驶芯片合作。
2. 新订单12月才能交付，英伟达GPU持续缺货涨价。
3. 三星电子和Naver拟联手打造生成式AI与AI芯片，或于今年下半年发布。
人工智能：
1. 周鸿祎宣布上线“360AI商店”，并表示不会用GPT的人未来会被淘汰掉。
2. 三星电子和Naver拟联手打造生成式AI与AI芯片，或今年下半年发布。
其他科技要闻：
1. 推特新任CEO发推感谢马斯克，将助力平台转型。
2. 小米辟谣武汉总部35岁员工只保留10%：公司法务部门已对相关信息进行取证。
3. 乘联会崔东树：电动汽车要研发适宜县乡村地区使用的车型。
4. 报告：近两年来中国动力电池在欧盟市占率大大提高，韩国市占率则下降。
5. 上海经信委阮力：加快运用元宇宙、AR/VR、AIGC等技术推进制造品牌升级。
6. 据英国金融时报：OpenAI联合创始人Altman接近为WorldCOIN项目融资1亿美元。
俄乌战争：
冲突情况：
1. 乌克兰数字化转型部在线地图数据显示，乌克兰全境发布了防空警报。
2. 综合外媒报道，一天内俄军4架战机在同一地区疑被击落，坠毁位置在俄罗斯布良斯克地区，距离俄乌边界约50公里，机上人员均已死亡。
3. 据基辅独立报：乌克兰空军一夜之间击落了25架俄罗斯无人机和3枚导弹。捷尔诺波尔州州长报告称，当地时间凌晨5点，部分巡航导弹未能成功拦截，击中了捷尔诺波尔的民用基础设施。
4. 俄罗斯方面称，其两名军事指挥官在乌克兰东部巴赫穆特附近阵亡。
5. 俄罗斯国防部：在彼得罗巴甫洛夫卡和捷尔诺波尔的乌克兰军队及西方武器库遭到袭击；乌克兰试图突破在巴赫穆特北部和南部的防御。
援助情况：
1. 乌克兰情报部门预计将收到100多架德国Vector无人机。
2. 据法新社：泽连斯基敦促德国支持从西方国家交付战斗机。
3. 法媒：泽连斯基星期天晚上突访巴黎，与法国总统马克龙举行会谈，讨论“紧急军事需求”，法国承诺向乌克兰提供更多轻型坦克和装甲车。
其他情况：
1. 乌克兰后方赫梅利尼茨基州发生大爆炸，升起巨大火球，疑似为弹药库。
2. 泽连斯基拒绝了罗马教皇方济各从中调解以帮助结束俄乌冲突的提议，并坚称须按照乌方条件进行和平谈判。
3. 波兰防长：第一批“海马斯”多管火箭炮系统将正式部署到波兰。
4. 据路透社：官员表示，七国集团领导人计划在逃避制裁、能源生产等方面对俄罗斯施加压力；乌克兰总统泽连斯基预计将以线上或亲自参加峰会的方式向七国集团领导人发表讲话。
5. 英媒：G7和欧盟计划禁止重启俄罗斯天然气管道，将于G7峰会敲定。
八、市场点评：
上周五A股三大指数集体收跌，沪指跌1.12%，收报3272.36点，日线四连阴；深证成指跌1.23%，收报11005.64点；创业板指跌1.06%，收报2252.38点。市场成交额萎缩，仅有8481亿元，北向资金小幅净买入13.26亿元。行业板块涨少跌多，纺织服装、中药、医药商业、电力行业涨幅居前；游戏与文化传媒板块大跌，贵金属、汽车整车、采掘行业跌幅居前。
周末消息面：一、科技股放利好，国资委：国资央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力度，大力推进关键核心技术攻关。发改委：加快发展数字经济，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手等相关消息对科技股形成利好，主要涉及到核心技术的芯片半导体，数字经济等。但也不要期望太高，主要是下周还有一只半导体大盘股华虹半导体上会，华虹半导体拟募集180亿元。场内有国家大基金不断减持半导体，场外还有半导体公司上市分流资金，前几天上市的中芯集成募资96亿，现在又有华虹半导体募集180亿元，抽血加减持，难怪板块总是起不来。二、证监会启动科创50ETF期权上市工作，上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求。对科创板是利好，对散户是利空，因为主力资金可以做空科创板赚钱，散户只能做多赚钱。科创板还有一条消息，上周大盘震荡，抄底资金借道股票ETF流入资金超200亿，其中科创50ETF单周吸金超60亿，说明大资金已经在提前流入，为后期做空做准备了，所以，要注意风险了。三、银行理财拐点已来 单月回升近1.2万亿，本月央行公布的金融数据显示，4月份住户存款减少1.2万亿元。而最近汇总了六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财公司的4月末存续理财规模显示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元，这个理财增长的1.2万亿跟存款减少的1.2万亿正好相当，说明资金从存款搬向了理财。而理财一般有5%的资金是流向股市的，所以，对大盘走势中期走势不悲观。四、今年首只央企ETF结募，华泰柏瑞央企红利ETF认购超20亿份。该只基金的募集期为5月4日至5月12日，是市场首只跟踪中证中央企业红利指数的ETF产品，也是今年市场发行的首只央企主题ETF，最终募集资金超过20亿元。央企中特估是近期的市场热点，一般风口容易发相关的产品，等这些产品开始布局的时候，这个板块的炒作也就告一段落，最典型的当初的白酒、医药和新能源等相关产品，当初是最抢手的基金，也是最终高位站岗的基金，所以，申购需谨慎！当然跟中特估相关的还有另外一条消息，通知存款利率本周即将调整，有银行称至少下调50个基点。有人说最近的银行股大跌，因为存款资金进入股市购买银行股、中特估，结果几天赚了几年的利息，然后开溜引发了大跌，这种理解也有一定的逻辑，毕竟炒作中特估的资金都是比较稳妥的资金，银行利率下调，理财不保本，大资金布局蓝筹股炒一波就跑的概率比较大的，但中特估经过大跌以后可能还是机会，毕竟前期资金进入较多。
技术上，上周五大盘收出光脚中阴线，说明本周还有一个惯性回踩的过程，看前期低点3230点附近，这附近，大盘有望再次启动，整体建议逢低布局为主。
