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君子好学,自强不息!

一、环球股市:(隔夜中国、欧洲、美国股市)

中国股市:

中国上证综指5月9日(周二)收盘下跌37.33点,跌幅:1.1%,报3357.67点;

中国深证成指5月9日(周二)收盘下跌100.75点,跌幅:0.9%,报11125.02点;

中国沪深300指数5月9日(周二)收盘下跌34.79点,跌幅:0.86%,报4027.88点;

中国创业板指数5月9日(周二)收盘下跌27.58点,跌幅:1.21%,报2245.82点;

中国科创50指数5月9日(周二)收盘下跌23.0点,跌幅:2.18%,报1034.21点。

欧洲股市:

德国DA30指数5月9日(周二)收盘下跌0.18点,跌幅0.00%,报15952.65点;

英国富时100指数5月9日(周二)收盘下跌17.68点,跌幅0.23%,报7760.70点;

法国CAC40指数5月9日(周二)收盘下跌43.74点,跌幅0.59%,报7397.17点。

美国股市:

道琼斯指数5月9日(周二)收盘下跌56.55点,跌幅0.17%,报33562.14点;

标普500指数5月9日(周二)收盘下跌18.97点,跌幅0.46%,报4119.15点;

纳斯达克综合指数5月9日(周二)收盘下跌77.36点,跌幅0.63%,报12179.55点。

二、商品外汇:(原油、黄金、铜、美指、离岸人民币、中美利差)

布伦特原油主力合约5月9日(周二)收盘上涨0.67美元,涨幅0.87%,报77.28美元;

现货黄金5月9日(周二)收盘上涨14.17元,涨幅0.7%,报2034.75美元;

伦铜主力5月9日(周二)收盘上涨35美元,涨幅0.41%,报8615美元;

美元指数5月9日(周二)收盘上涨0.25点,涨幅0.25%,报101.64点;

美元兑离岸人民币汇率5月9日(周二)收盘上涨0.0034点,涨幅0.05%,报6.9246。

三、资金面:(银行间市场利率与政策利率利差变动、两融数据)

四、期指期权:(基差率、指数价、量、波动率、VI指数期限结构)

五、A股市场活跃度:(市场温度、个股涨跌家数统计)

六、宏观日历:(美国、中国、欧元区)

经济数据:

事件:

七、财经时讯:

国内新闻:

1. 7月起全国范围实施汽车国六排放标准6b阶段。

2. 今年4月份我国进出口5006.3亿美元,增长1.1%。出口2954.2亿美元,增长8.5%;进口2052.1亿美元,下降7.9%;贸易顺差902.1亿美元。

3. 秦刚:中德、中欧双方都应该遵守国际贸易规则和契约精神,保持相互开放。

4. 交易商协会对进出口银行、民生银行启动自律调查。

5. 中方采取对等反制措施:宣布加拿大驻上海总领馆一名外交官为“不受欢迎的人”。

6. 上期所就氧化铝期货合约和相关业务规则公开征求意见。

7. 乘联会:4月份零售乘用车销量同比增长55.5%,4月新能源车市场零售52.7万辆,同比增长85.6%。

8. 国家统计局:2022年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元,名义增长6.7%、城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元,名义增长3.7%、规模企业就业人员年平均工资为92492元,比上年名义增长5.0%。

国际新闻:

1. 债务上限谈判-拜登与麦卡锡互不相让,持续约1个小时的谈判未取得任何进展,双方定于12日再议,并可能在当地时间周二晚、周三继续会面,麦卡锡否定了将债务上限延长至9月30日的缓兵之计。

2. 据悉黑石CEO在与美国共和党2024年潜在总统候选人德桑蒂斯会面后,推迟了对后者的资金援助计划。

3. 美国众院议长麦卡锡:需在下周前,原则上达成债务上限协议;拒绝延长至9月30日的短期债务上限协议。

4. 美联储官员讲话-威廉姆斯:今年没理由降息,如有需要可以再次加息。看到信贷进一步收紧的迹象,这可能会影响美联储未来加息前景、杰弗逊:通胀会开始下降,经济将有机会继续扩张。

5. 叙利亚决定恢复其驻沙特使团工作,沙特也已做出相同决定。

6. 4月美国小企业信心指数降至逾10年最低,但在获得信贷方面并无困难。

7. 欧洲央行执委施纳贝尔:在可预见的未来,降息是极不可能的,可用25BP的节奏达到限制性利率。

8. 原油凌晨消息三连:美国能源部长表示计划年底前填补石油战储、据悉俄罗斯4月减产量接近承诺目标,为44.3万桶/日、EIA预计今年美国原油产量将增长5.1%,至1253万桶/日。

期市要闻:

1. 甘其毛都口岸进口贸易商表示,以蒙5煤为例,进口回来价格1300元/吨,现在最多卖1200元/吨,每吨亏损100元左右。

2. 据印度时报,印度糖厂协会(ISMA)敦促政府将白糖的最低支持价格(MSP)从目前的每公斤31卢比提高到38卢比,以与甘蔗的公平报酬价格(FRP)保持一致。

3. 中国糖业协会数据显示,本制糖期全国共生产食糖896万吨,同比减少39万吨。全国累计销售食糖515万吨,同比增加71万吨;累计销糖率57.4%,同比加快10个百分点。

4. 路透公布对USDA 5月供需报告中美国农作物期末库存的数据预测,分析师平均预计,美国2023/2024年度大豆期末库存为2.93亿蒲式耳,大豆产量为44.94亿蒲式耳。

5. 加拿大统计局数据显示,截至2023年3月31日,加拿大小麦库存为1326.1万吨,油菜籽库存为594.8万吨。

6. 国家粮食和物资储备局最新发布,截至4月底,2022年度秋粮旺季收购已全面结束,主产区各类粮食企业累计收购秋粮19857万吨,同比增加683万吨,增幅3.6%,为近三年来最高水平。

7. 巴西全国谷物出口商协会(Anec)表示,基于船运计划数据预测,5月7日-5月13日期间,巴西大豆出口量为381.5万吨,上周为371.8万吨。

8. 马来西亚统计局周二公布的数据显示,3月马来西亚天然橡胶产量较前月下滑0.1%,至27188吨,2月产量为27209吨。

9. 上期所就氧化铝期货合约和相关业务规则公开征求意见:氧化铝交易保证金比例合约挂牌之日起为5%,交割月前第一月的第一个交易日起为10%,交割月份第一个交易日起为15%,最后交易日前二个交易日起为20%。

科技要闻:

互联网公司要闻:??

1. 每日优鲜再被强执1668万,隔夜美股收跌21%,市值不足500万美元。

2. 斗鱼回应监管进驻:将进一步优化内容审核机制。

3. 亚马逊宣布推出新的沉浸式购物体验“Amazon Anywhere(亚马逊无处不在)”。通过Amazon Anywhere,用户可以发现和购买亚马逊商店的实体产品,而无需离开游戏或应用程序。

4. 动视暴雪聘请法律界重量级人物,以对抗英国政府对微软收购该公司交易的阻挠。

5. 腾讯微视开始面向抖音、快手、小红书招募个人创作者。

其他科技要闻:

1. OpenAl联合创始人山姆·奥特曼(Sam Altman)的加密货币项目“世界币(WorldCoin)”推出新产品——加密钱包World App。

2. 天文学家利用詹姆斯·韦伯空间望远镜观察太阳系外恒星“北落师门”周围尘埃,结果发现共有3道尘埃环围绕这颗恒星,其中两道为首次发现。

3. IBM公司CEO:在未来5年间,人工智能将取代30%的事务性工作岗位。

4. 据The Information:微软与甲骨文讨论了共享人工智能服务器一事。

俄乌战争:

冲突情况:

1. 俄罗斯“瓦格纳集团”负责人普里戈津:我们尚未收到承诺的弹药,此前曾被表示已经预先发货。

2. 乌克兰总统泽连斯基:俄罗斯未能在5月9日的最后期限前占领巴赫穆特。

3. 俄罗斯国防部:俄罗斯军队在昨晚向乌克兰的目标发射了导弹,巴赫穆特西部地区的战斗仍在持续进行。

4. 当地紧急服务部门表示,基辅市和乌克兰约三分之二地区发布了空袭警报。

援助情况:

1. 乌克兰总统泽连斯基:感谢欧洲决定提供一百万枚炮弹。

2. 美国五角大楼宣布向乌克兰提供12亿美元的额外安全援助。

3. 欧盟委员会主席冯德莱恩:向乌供应弹药仍是欧盟优先事项。

制裁情况:

1. 乌克兰总统泽连斯基:预计很快会出台第十一套针对俄罗斯的制裁措施。

2. 据泰晤士报:英国预计将把俄罗斯的瓦格纳集团列入黑名单。

3. 日本财务省副大臣神田真人:我们处于向乌克兰提供更多援助的最后阶段。

粮食情况:

1. 据俄新社:俄罗斯官员称,有关粮食协议的高级别四方会议将于5月10日至11日在伊斯坦布尔举行。

2. 市场消息:乌克兰、欧盟将开放农业出口协调平台。

3. 联合国方面表示,根据乌克兰的黑海粮食协议,星期二恢复对出港船只的检查。

其他情况:

资本市场行情(资本市场最新动态)

1. 乌克兰总统泽连斯基:和欧盟主席冯德莱恩在基辅会谈时讨论了国防、双方一体化和俄罗斯制裁的决定。

2. 俄罗斯4月减产量接近承诺目标,为44.3万桶/日。

3. 乌克兰国家核能发电公司(Energoatom):扎波罗热核电站的设备和人员状况正在恶化。

八、市场点评:

昨日A股三大指数集体收跌,沪指跌1.10%,收报3357.67点;深证成指跌0.90%,收报11125.02点;创业板指跌1.21%,收报2245.82点。沪指盘中3400点得而复失,创业板指日线收出“四连阴”。市场成交额达到1.2万亿元,为连续第23个交易日突破万亿。北向资金净买入9.83亿元。下跌股票数量达到4199只,行业板块呈现普跌态势,教育、船舶制造、电源设备、游戏、贵金属板块跌幅居前,中字头与证券板块冲高回落,多元金融、贸易行业、航空机场、钢铁行业顽强翻红。

晚间消息面:一、乘联会数据显示,4月新能源车市场零售52.7万辆,同比增长85.6%,环比下降3.6%。今年以来累计零售184.3万辆,同比增长36.0%。4月新能源车国内零售渗透率32.3%,较去年同期25.7%的渗透率提升6.6个百分点。新能源车渗透率正在逐步提升,目前已经到了渗透率32.3%,当初还没有炒作新能源车的时候,新能车的渗透率不到5%,所以,新能源车经过了1-2年的牛市,很多个股都是翻了几倍。市场炒作的是预期,已经渗透到了32%了,从5%到32%和32%到后期可能的64%,哪个上涨空间大是显而易见的。所以,新能源车走势一直很弱,也这个原因。因为后期的空间有限,4月份新能源同比虽然大涨,但环比还是下降的,对市场利好作用有限。二、工信部等5部门:7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准的汽车。前期油车大幅降价促销因为要禁止销售不符合国六排放6b标准的汽车,但随后预期这个禁止要延长到今年年底,结果昨晚公布的时间还是到7月1日,时间没有变动,对油车板块是利空,但利好新能源车。只是安排了一个过渡期,也针对部分实际行驶污染物排放试验报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。这也是给了有些车企喘气的机会。三、AI龙头个股大面积减持,中国科传:人邮社、电子社拟合计减持不超1%。中国科传是AI人气龙头,同时也是中字头+央企改革概念,今年累计上涨314%涨高了就收割,今天可能会带崩整个AI加中字头。AI另外一只龙头漫步者遭到减持不超过2.77%的股份,合计套现金额或超过5亿。今天高位人工智能个股,要注意风险了,但低位补涨股应该有机会。

技术上,大盘出现高位中阴线,主要是中字头个股砸盘,引发了大盘跳水,但大盘已经连续放量,说明有场外资金入场,无论日线还是周线,大盘技术上都在呈现多头排列,今天惯性回踩以后,有望出现探底回升。