久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行144A/Reg S、以美元计价的10年期高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，根据其全球中期票据(GMTN)计划发行

规模：5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+195bp区域

最终指导价：T+160/165bp

息票率：4.875%

收益率：5.015%

发行价格：98.91

交割日：2023年5月3日

到期日：2033年5月3日

资金用途：用于资本支出、一般公司用途和为现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通

认购情况

最终认购金额46亿美元，来自240个账户。

投资者地域分布：亚洲73.00%，欧洲、中东和非洲地区15.00%，美国12.00%;

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司72.00%，银行司库13.00%，公司/保险机构/公共部门11.00%，私人银行/其他4.00%。