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君子好学,自强不息!

2022年

84家财险公司保费排名

①TOP10排名不变

老三家全部跑赢市场

②英大、国任,排名上升

国元、紫金、泰康,三家超百亿

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2022年

财险公司保费排名榜

TOP10不变,英大国任排名上升

2022年,相比寿险业的规模扩张放缓、净利润下滑,资产负债端双向承压,财险业则是实现规模与效益的双优。

首先,从利润端看,车险方面因去年出行减少,赔付率下降,带动承保利润增长,助力行业利润再创新高。

详见《2022年财险公司利润榜:“老三家”地位稳固,一家百亿险企亏9亿》

其次,从规模端看,因此前车险综改导致的同比基数较高等因素不再,车险恢复正常增速,以及非车险等业务继续保持高增长。

因此,2022年财险业保费增速也有所提升,达到8.36%,四季度有明显的放缓,主要是受年末小阳人增多,保费进展有所放缓影响。

不过,即使财险业整体增速跑赢保险业,具体到各家公司还是有所不同。

比如,老三家整体增速高、市场占比提升,中小险企中却是两端分化严重,负增长和高增长的都很多,详见后文。

需要注意的是,除特殊标注外,本文所指保费为“保险业务收入”,是原保险保费收入与分保费收入的总合。

与寿险公司不同,财险公司中大多都有分入业务,以2021年末的数据为例,87家财险公司中,74家都有分入业务,占比超85%。

尤其是,大多数的外资险企,分入占比较高,超过90%的就有爱和谊和劳合社两家,超过40%的,也有史带财产、三井住友等近4家。

近年来,关于直保公司经营再保业务,也渐成为一个风口,详见《再保险迎“利好”:支持险企自贸区分支,直接做分入业务》。

在中资财险公司中,不少险企的分入业务比例也超10%,比如,中石油专属、前海联合、华农财险、铁路自保等。

不过,约75%以上的公司分入占比还是低于10%的。所以,大家还是可以将保险业务收入的排名,作为保费排名的重要参考,只是要考虑下个体差异。

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“老三家”份额上升

国元、紫金、泰康,三家超百亿

1. “老三家”份额上升,英大国任排名上升!

从保费排名看,财险业的TOP10地位稳固,依次是人保财险、平安产险、太保财险、国寿财产、中华联合、大地财产、阳光财产、太平财险、众安财产、华安财险,较此前没有变化。

①“老三家”车险和非车险增速,都超市场!

而且,由于“老三家”的增速全部跑赢行业,所占市场份额还较此前有所上升。

这背后得益于车险和非车险的齐发力,一方面,三家公司的车险增速都超6%,全部跑赢行业。

另一方面,三家公司的非车险业务(包含意健险),人保为11%,太保和平安都超18%,也都是跑赢行业。

②英大和国任,晋升百亿俱乐部后,排名再上升!

2021年,英大和国任两家公司,刚刚晋升财险公司百亿俱乐部。

2022年,两家公司的保费增速,仍在10%左右,助力公司排名上升,英大排名第11位,国任排名第12位。

不过,需要注意的是,英大是非车险增速高,国任是车险增速高。

2. 国元农业、紫金财产、泰康在线,保险业务收入突破百亿!

近年来,随着财险业加快向非车险转型,很多公司也抓住机遇扩大规模,实现快速发展。

因此,财险百亿俱乐部有扩大之势,除前文提到的国任和英大,泰康在线、国元农业、紫金财产等,保费规模也都接近百亿左右。

①泰康在线,保险业务收入突破百亿!

2015年,作为互联网保险公司之一,泰康集团在财险版块布局的公司,泰康在线成立。

自成立之后,泰康在线主推短期健康险业务,保费连续多年快速增长,从上图可见,2020年之前增速都在70%以上。

在成立6年之后,2020年的保费规模就达到94亿,不过,2021年受行业规范首月0元等短期健康险业务影响,保费有所下滑。

但是,2022年泰康在线再次提速,保险业务收入已经超过100亿。

②国元农业,紫金财产,连续3年快速增长!

此外,国元农业和紫金财产,凭借连续3年的保费快速增长,保险业务收入也都突破百亿。

这两家公司近三年的快速增长,就是抓住了非车的发展机遇!

其中,国元的健康险增速很快,已经成为公司除农险外的第一大业务来源,紫金财产则是责任险和保证险增速不低。

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非车险增速快

农险成非车第二大险种

1. 非车险增速快,农险成非车第二大险种!

最后,根据银保监会披露的数据,从原保险保费收入的口径看,非车险、健康险依旧是行业中增速较快的险类。

不过,由于车险仍旧是财险业第一大险种,且占有55%的市场份额,为行业的增速贡献也很大。

只是,需要注意的是,车险的份额是连年下降,说明财险业仍在向非车转型。

2022年,在非车险中,增速较快的险种,分别是健康险、农业保险、责任险等,如上图所示。

近年来,财险业的健康险,在百万医疗和惠民保等短期健康险的快速发展下,实现稳定的快速增长。

此外,农险近年来的增速也很快,更是首度成为非车第二大险种!

随着农险的快速发展,也助力很多财险公司实现快速发展,比如,国元、中原、安信等。

2. 行业向非车险转型,险企间分化加剧~

在行业加速向非车险转型的过程中,财险业的马太效应也不断突出,分规模去看,头部公司的增速最高,规模越小的整体增速越低。

此外,险企间的分化也有所加剧,除老三家全部跑赢行业外,其他规模相近的公司中,超越市场和败给市场的公司,大多55开。

而且,高增速和负增长的左右两个极端情况也很多,这主要受两方面因素影响。

2019年保险公司保费收入(财产保险公司收入排名)

一方面,在车险市场上,定价和服务能力难以与老三家抗衡,很多中小公司车险业务萎缩严重。

另一方面,在非车险市场上,很多中小公司的业务经验不多、风控能力不强,或限于成本的压力不敢扩张,或限于业务能力不能扩张。