【速读摘要】近期全球企业家密集来华访问，外交部表态关注半导体制裁动向，5月财新PMI指数重回扩张区间，俄罗斯公务员被禁止使用苹果手机。

◆ 媒体精选

1.近期全球企业家密集来华访问

继特斯拉总裁，摩根大通银行总裁，星巴克副总裁来华访问之后，台积电总裁和全球最大奢侈品集团LVMH集团首席执行官均计划在本月访华。顺丰控股。

【解读】LVMH集团是全球最大的奢侈品集团，数十个耳熟能详的高奢品牌均是其旗下品牌，如其总裁如期来华，表明了全球多位商业领袖在近期密集来华访问是一个有计划地活动，市场认为，随着印太14国产业联盟的成立，事实上意图取代我国的供应链作用，以及美方不断叫嚣提升对华科技制裁的范围，更有传出日本将设立北约办事处的新闻，综上态势来看，中国与欧美乃至东亚国家政治上冷淡已成定局，而经济上如若把中国产业链踢出全球核心供应链以实现所谓的“去风险”，那对于我国的经济发展打击是极其沉重的，为此，我国也在积极创造条件，争取对全球企业家释放善意和争取合作，以取得政冷经热的局面，避免各方关系的彻底恶化。

2.外交部表态关注半导体制裁动向

有记者对美国正考虑限制投资和技术流向中国半导体等领域提问，外交部发言人表示，中方已注意到有关报道，正在密切关注有关的动向。北方华创，兆易创新，中芯国际。

【解读】从近期的舆情数据来看，涉及美方对华半导体制裁的舆情数据偏冷，似乎显示出不希望对此事进行过度的发酵，因此大部分市场参与者实际上并不清楚美方最新的制裁内容和制裁规模，美方的最新举措往往以外交部问答的形式予以披露并最终成为事实，因此，市场对于外交部回应的某些事件需要加大关注力度，市场认为，美国希望建立多方制裁联盟，其中美方禁止技术和芯片，欧盟方面禁止光刻机，日本禁止设备和关键耗材，韩国等地区禁止代工，因此，国产替代从0到1的态势是不可逆的，或者说不以人的意志为转移的，但国产替代的能力，质量，商业化条件可能使得1到N这个过程比想象中的要长得多，当前的AI科技浪潮袭来，如若在本次提升关键生产率的科技浪潮中彻底掉队，那么我们相对优势的人工成本低廉，供应链完善，劳动力充足等领域将面临新一轮的竞争。

3.5月财新PMI指数重回扩张区间

5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。

【解读】财新是被认为在金融圈有一定影响力的严肃媒体，其公布的5月份财新PMI指数意外超过荣枯线，引发市场一定的关注，有观点认为这一数据与国家统计局公布的荣枯线以下的PMI数据不符，我国实际经济已经连续多月呈现下滑态势，也有观点认为，财新的数据作假的概率远低于其他机构，其数据超预期的回暖可能与其采样数据性质有关，多个信息源显示，财新的数据来源主要是沿海部分企业，可能存在一定的样本偏离。市场认为，当前市场已经陷入一定的悲观螺旋心理，认为经济依靠当前的局面已经难以实现有效复苏，急需货币政策给予新的刺激，目前较好的时间窗口是7月份美元停止加息之后，我国也将对上半年的经济实际情况进行定论，在尊重客观事实的情况下，有望迎来全球政策共振的时间窗口，在此之前，预计大规模刺激政策出台的概率不大。

4.俄罗斯公务员被禁止使用苹果手机

俄罗斯政府表示，国家公务员被限制使用苹果品牌手机的场景。其中，在工作期间使用苹果手机已被禁止。立讯精密，传音控股、兆威机电、三利谱、国光电器。

【解读】俄乌冲突中，俄方表现有目共睹，其经济实力，军事力量，政府官员能力均得到了现实的考验，世界各主要国家对此均有各自的评价和判断，但普遍结论是经济疲弱而不自知，只会导致国家一切战略目标都沦为空谈，由于俄罗斯被西方空前制裁，数百个西方品牌已经暂停对俄商业行为和服务，苹果手机作为高端消费电子龙头，市场对于俄方限制苹果手机的使用早有预期，俄方的表态也暗示是否禁止使用此类手机取决于情报部门的“建议”，预计后续国产手机在俄罗斯的发展空间将会得到进一步释放，利好国产手机产业链的业绩预期。

◆ 市场信息

北向资金：上一个交易日净流出18亿

净流入前五：药明康德、数码视讯、立讯精密

?·个股偏利好公告

利通电子：拟设立项目公司投资并运营AI算力相关项目

世纪华通：与利通电子签署合作框架协议主要提供AI算力服务

百纳千成：5.28亿元授权优酷占有部分剧集全媒体播放权

建发股份：拟以62.86亿元购买美凯龙29.95%股份

中国核电：子公司拟收购三一重能旗下风电公司

广发证券：拟10亿元的总对价购买惠理集团不超过20.2%股份

比亚迪：5月新能源汽车销量24.02万辆去年同期11.49万辆

四川路桥：全资子公司签订324.08亿元施工总承包合同

纵横股份：大载重无人机系统顺利完成首次飞行测试

云海金属：合资公司安徽宝镁取得采矿许可证

永清环保：拟设立全资子公司开展新能源业务

拓维信息：“算力+数据+算法”全方位AI布局

佰奥智能：公司已实现AI+机器视觉应用上的突破

·个股偏利空公告

南方传媒：对于AI技术仍处于研究初期阶段

金自天正：公司暂不涉及人工智能、脑机接口相关业务

佰维存储：未进行过英伟达GPU等产品的导入认证

晓鸣股份：股东拟减持5.77%股份

禾信仪器：股东拟减持2.00%股份

会畅通讯：股东拟减持2.00%股份

北斗星通：股东拟减持2.00%股份

万兴科技：股东拟减持1.50%股份

天禾股份：股东拟减持1.46%股份

泰福泵业：股东拟减持1.00%股份

九号公司：股东拟转让1.00%存托凭证

顺灏股份：涉嫌单位行贿犯罪遭立案

◆ 海外资产行情概述

·隔夜市场主要指数

国别

品种

涨跌幅度

中国

沪深300

0.22%

万得全A

0.23%

恒生指数

-0.10%

A50期指

0.78%

纳斯达克金龙

4.07%

美国

道琼斯

0.47%

纳斯达克

1.28%

标普500

0.99%

欧洲

英国

0.59%

德国

1.21%

法国

0.55%

俄罗斯

0.15%

·隔夜市场主要期货品种

类型

品种

涨跌幅度

黄金

黄金期货

0.66%

原油

原油期货

3.03%

航运

BDI指数

-4.09%

天然气

美国天然气

-4.63%

欧洲天然气

-13.82%

伦敦LME

铜

1.49%

铝

1.16%

锡

0.97%

镍

4.06%

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