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#5月财经新势力#

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美债作为我国外汇储备的一种手段,一直以来发挥着重要的作用,5月15日美国财政当局公布的数据显示,中国结束了长达7个月连续减持美国国债的态势,增持约1435亿人民币,那么我国为何反向增持?17日,中国首单以人民币结算的液化天然气到达中国港口,这是具有划时代意义的事件,摆脱美元直接用人民币结算,在全球去美元化的大背景下,美国将变得更被动?

中国为何反向增持美债?

当地时间5月15日,美财政部门公布最新一期的国际资本流动报告(TIC),数据显示我国在3月份增持了美国国债205亿美元,按最新的汇率计算,约合1435亿人民币,数额较大引发热议。

这是我国在连续七个月减持美债后的首度增持,在全球去美元化的浪潮下,再度增持的原因到底是什么?

首先我们要明白一点,美元依旧是国际货币体系结算中最重要的货币,这种地位给美国在世界上的霸权提供了金融上的有力支持,随着美元“武器化”和美国国内的金融动荡,美元的地位在全球也面临众多质疑。

但美元的价值在短期不会有根本性的转变,美元资产为代表的美债,在全球依旧是有投资价值的,这也从侧面反映了我国对外贸易的回升。

大家注意,美方公布的最新一期数据是3月份的数据,而恰好是在当月,美国国内的硅谷银行宣布破产,短期的惶恐情绪导致美短期债券利率飙升,长期国债的价格再次下跌。

在此情况下,出于外汇资产的升值目的,我方迅速抄底了美债,这时候选择短期债券,整体上风险可控,即使美债有违约的风险,但短期内彻底暴雷的风险微乎其微。

还有我们的外汇储备除了美债,还有其他形式的美元资产,美国当时发生了银行破产,许多国家的外汇管理部门基于风险的考虑,抛售了部分企业债和地产抵押债券转而增持了安全性更高的美国国债。

毕竟2008年次贷危机让人民的风险意识变得更高,次贷危机的爆发雷曼银行的倒闭引发的一系列连锁反应,而导致雷曼破产的原因房地产次级债,进而银行的全美最大的保险公司AIG和房地美、房利美的倒闭,危机最终席卷全球。

随着美国银行破产危机的缓解,外资抛售美债的举动可能会继续。

作为美债第二大持有国的中国,连续七个月减持美债一定程度上也会影响到其他国家和地区,数据也显示,在中国减持的这几个月内,其他国家也在一定程度上有所跟随,比如以色列2022年累计抛售了270亿美债,日本2022年抛售了2245亿美债,这有利于全球外汇储备的多元化发展。

中方持续减持美债的举动,在一定程度上加速了全球去美元化,而中国三月的增持,并不意味着中国不寻求人民的国际化和减少对美元的依赖。

就在美方公布中国增持美债后的第二天,我国的首单以人民结算的液化天然气从阿联酋抵达我国的广东,人民币全球化迈入实质一步。

首单人民币结算液化天然气有何意义?

加大在全世界范围内国际贸易的人民币直接结算,是我们国家人民国际化的重要步骤,首单液化天然气的人民币结算,意义重大。

据人民网消息称,5月16日,6.5万吨液化天然气抵达我国广东省,这是中国在对外油气贸易中首次使用人民币直接结算,是我国在油气贸易推行人民币全球化的重大进展。

首单以人民币结算的液化天然气交易,是今年3月29日中国和道达尔能源达成的,液化天然气来自中东产油大国阿拉伯联合酋长国。

人民国际化一步一个脚印,从2014年首次提出开始,就稳步向前发展。

特别是跨境人民币结算系统CIPS的不断发展和壮大,我国和阿联酋的首单跨境液化天然气结算,通过CIPS实现的。

什么是CIPS呢?跨境人民币结算系统,我们经常看到全球支付货币的占比,都是SWIFT(环球同业银行协会支付系统)发布的,而大家看到的人民币占比并不准确,因为人民币直接结算的部分并没有计算在内。

SWIFT和CIPS有什么区别?简言之,CIPS的业务范围比SWIFT要更广泛一些。

SWIFT是通讯业务,格式化的报文系统,不具备资金划拨功能;而CIPS则具备划拨和清算功能,人民币的跨境交易,可以直接跳过SWIFT。

截止5月1日,据CIPS官网数据显示,人民币跨境支付系统的参与会员总计1437家,遍布全球6大洲110个国家和地区。

而在2019年,包括直接和间接参与者,总计才33家,四年间增了4余倍,并且会员的数量几乎每月都有增加。

中美液化天然气(中国宣布反制措施,对美液化天然气加征关税提至25%)

到2022年初,CIPS累计处理业务334万笔,金额超79.6万亿人民币,2022年在此基础上又增加了约32%和22%,跨境人民结算系统日趋成熟。

此次首单液化天然气的人民币直接结算意义重大,因为我国是油气进口大国,2022年,我国进口油气超过6亿吨,其中液化天然气6344吨,如果液化天然气实现全人民币结算,对人民的国际化进程的推进无疑是实质性的加快。

这对于美国及美元来说,又必将是一次沉重的打击,意味着我国去美元化的进一步加快。

人民币全球化令美国更被动?

随着人民币全球化的不断推进和人民地位的不断提升,在对外贸易中采用人民币的条件也不断的成熟。

不仅仅是油气贸易,据我国国际贸易促进委员会的信息显示,中国已经和俄罗斯、巴西、阿根廷、伊朗、埃及、沙特、阿尔及利亚、阿联酋、土耳其、新加坡、委内瑞拉、巴基斯坦等30多个国家和地区可以在贸易中直接进行人民币结算。

当然人民币的贸易结算不仅包括我国的对外贸易,还包括其他国家的对外贸易,俄罗斯其中之一,就在4月份,俄罗斯已经宣布人民已经取代美元成为俄罗斯外汇储备的最重要货币,包括俄罗斯与巴基斯坦的进出口贸易中,就实现了人民币的结算。

另外孟加拉国官方此前也表示,孟加拉已经与俄罗斯商定使用人民支付俄罗斯在该国建设的核电站项目款项。

美元霸权始于1945年第二次世界大战结束以后,期初美元与黄金直接挂钩,70年代后布雷顿森林体系解体,美元又与石油挂钩,形成了所谓的美元-石油霸权。

但如今我国与世界前几大产油国都可以进行直接的人民币结算,包括沙特、阿联酋、伊朗、伊拉克、俄罗斯等等,人民币在油气领域的崛起,无疑是敲响了美元石油的丧钟。

全球去美元化还在继续,特别是受到美国霸权主义干涉的国家,石油美元这一美元霸权的既定规则显然已经被改变,进一步表明美元在全球范围内的弱化。

当然这一切都是美国自己种的因果,自从美国把美元作为金融武器使用就注定了这一切的发生。

在美国国内经济衰退、通货膨胀、银行业三大危机并存,巨额的债务上限也即将到来的情况下,全球去美元化的浪潮无疑会使美国变得更加被动。

大家觉得我国与沙特等产油大国的合作能加速美元石油霸权的崩塌吗?对于中国技术性地增持美债,你们又有什么样的看法呢?欢迎大家点赞、转发、评论。