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君子好学,自强不息!

周四(5月18日),AI概念股再度全面反弹,之前连续下跌的阴霾似乎被一扫而光。

之前就有粉丝朋友希望我把AI基金按照主动和被动分类:

在上个月我们已经给大家过和AI概念相关性非常高的TMT行业,以及对细分行业的一些投资建议。

那么今天我就直接给大家挑选一些今年以来收益靠前的一些AI基金,快来看看哪只更适合你吧!

1、主动管理型的AI主题相关基金

重仓TMT行业的主动管理型基金,我一口气给大家挑出来20只,按照今年以来的收益率进行了排序,这些基金重仓的行业分别是传媒、电子、计算机三大方向。

重仓传媒

传媒娱乐行业是AI技术最为主要的落地应用场景,可以简单理解为“AI产业链”下游领域,比如ChatGPT可以写稿、Midjourney可以画图、AIGC可以做视频等,通过AI技术可以大幅提升从业者的工作效率。

部分基金经理就瞄准了传媒板块的投资机会,分享AI风口带来的红利。

银华体育文化、招商体育文化休闲、泰信行业精选、银河文体娱乐主题这4只基金长期重仓传媒行业,前海开源沪港深乐享生活和融通内需驱动从去年四季度以来开始重仓传媒行业。

银华体育文化和招商体育文化休闲今年以来的收益率相对更好,而且收益率走势最为接近,部分重仓股重合,持仓细分行业包括媒体、游戏、社交网络等,银河银河文体娱乐主题虽然大体重仓方向与前两只基金一致,但今年以来的业绩相对差了一些,应该是调仓的时机没有那么精准。

泰信行业精选虽然也长期重仓互联网,不过基金经理董山青偏好通过股票估值回归来赚取收益,不喜欢龙头股,而且他买的传媒股带有较强的消费属性,比如影视公司等。

前海开源沪港深乐享生活和融通内需驱动都是去年四季度转投传媒行业,两只基金的基金经理并不是一直看好传媒行业。

前海开源沪港深乐享生活的基金经理魏淳主要买了通信运营商和互联网的龙头公司,投资逻辑是看好数字经济的前景。

融通内需驱动一季度买的传媒股主要是运营商、影视、出版公司,还买了一些高股息的股票,投资逻辑这些细分行业在经济复苏的大环境下,成长+价值的组合投资性价比较高。

重仓电子

和AI概念相关性较高的电子行业可以细分为半导体、服务器设备和光通信(CPO),其中光通信算是最近炒得十分火热的概念,简单来说这个技术把芯片等元器件和光缆结合到一起,大幅提升数据传输效率,从而提升AI的运算速度。

电子行业提供的都是实实在在的设备和元器件,再牛的AI技术也得依托于这些硬件才能“存活”,电子行业可以算是“AI产业链”的上游领域。

上表的20只基金中,只有诺安积极回报A、东吴移动互联A、东方人工智能主题A、招商优势企业A3只基金重仓电子行业,之所以多数基金不碰电子行业,主要因为硬件设备的研制和技术突破难度很高,行业不确定性相对更大。

聚焦这3只基金,东吴移动互联A和招商优势企业A在今年一季度都降低了电子行业的仓位,两只基金持有部分重合的重仓股,这些股票基本是光通信概念股。

诺安积极回报A是蔡嵩松围绕人工智能做投资的基金,不过持仓方面却全都是半导体,很可能是蔡嵩松在一季度末将基金的持仓由其他细分领域切换回半导体了,由于基金规模很小,所以蔡嵩松大幅调仓的难度也比较小,不过要注意的是诺安积极回报A一季度排名如果这只基金的规模飞速增长,估计未来业绩也难以再像今年一季度这么“锋利”了。

东吴移动互联A除了买光通信,还配置了一些服务器、半导体元件相关的股票,虽然重仓电子行业,但细分行业相对均衡。

招商优势企业A买了较多的光通信概念股,受股票仓位限制的缘故,基金经理翟相栋还买了一些家电、半导体、数字经济相关的可转债,整体持仓比重较大的还是光通信。

东方人工智能主题A从去年二季度开始就高仓位持有半导体板块,持仓风格要比上面两只基金更加激进,不过结合基金之前的持仓来看,严凯应该会行情变化调整基金持仓的细分方向,并不一定死磕半导体。

重仓计算机

计算机行业包括的大多是做计算机应用软件的公司,软件行业涉及到各个领域,AI技术也是应的软件展现其功能,从而给众多行业赋能,比如游戏、教育、金融、出行、医疗、通信、网络安全等。

软件其实工具,可以将其理解成“AI产业链”的中游领域,这个领域也是最复杂最多样的,所表中的20只基金里,有10只基金都在今年一季度重仓了计算机软件。

其中金鹰基金的陈颖一直都买TMT行业,他管理的金鹰科技创新股票、金鹰核心资源、金鹰红利价值持仓重合度较高,都是买价格合理的科技公司,其中金鹰红利价值仓位较低,波动相对更小。

ai概念龙头股票有哪些(ai概念股有哪些)

广发电子信息传媒股票A和万家人工智能A之前都是买电子板块居多,最近两三个季度开始重仓计算机,广发电子信息传媒股票A买软件是基金经理冯骋自上而下选出来的较强细分领域,而且买的基本都是龙头股,说明冯骋未来可能也会买其他细分行业;而万家人工智能A买软件是基金经理耿嘉洲市场资金流向而选择的,未来他表示还会继续重仓软件,会在“算力线”和“应用线”之间在做调整。

国新国证新锐和天治研究驱动A最初都不是买TMT行业,但都是在去年四季度开始大幅重仓计算机软件,国新国证新锐的基金经理张洪磊去年四季度买软件股是国内外宏观环境阶段性参与,今年一季度继续参与;天治研究驱动的基金经理许家涵去年四季度买软件是看好计算机行业的中期机会。简而言之,这两只基金大概率会在TMT行情转变时切换到别的行业。

嘉实文体娱乐A和嘉实信息产业A虽然都出自嘉实基金,不过投资方向却大有不同。嘉实文体娱乐A的基金经理王贵重更偏好游戏公司,这只基金也是重仓软件股的11只基金中游戏股含量最高的;嘉实信息产业A的基金经理李涛则更偏好云服务和数据安全。这两只基金的持仓倒是都很符合自身的基金名字。

银河智联主题A的基金经理是郑巍山,和蔡嵩松一样,郑巍山也没有在半导体一条路走到黑,郑巍山买的软件股偏企业服务和云服务,二季度他表示将会继续围绕信息技术、数字经济的范畴展开投资。

小结

围绕AI概念做投资的主动型基金非常多,不过大致的投资方向我上面的三个方向,AI概念细分行业的行情还是比较分化的,大家在选基的时候一定要先弄明白这只基金具体是买什么细分行业的。

说完了主动型基金,再简单看看今年以来业绩较好的被动型的AI主题基金都有哪些吧。

2、被动型的AI主题基金

通过上表这些基金的排序,基本可以看得出今年以来哪些TMT细分领域更受资金欢迎。

游戏、传媒、云计算都是比较受资金青睐的投资方向,不过游戏公司还是明显更受欢迎,相对而言,AI技术在游戏产业的想象空间更大,做出爆款游戏带来的收益显然更高,看看国内外优秀的游戏公司利润就知道了。

大家如果想买AI概念相关的指数基金,只需要基金名字来选择自己看好的细分领域就好了。

一下

AI概念包含的领域实在太多,相关的基金也非常多,上面给大家展示的基金是今年以来业绩表现较好的。

建议大家在参与AI概念的投资之前,还是先多了解一下相关行业的基本面情况,新的技术确实会带来令人眼红的投资机会,但不确定性也非常大。

如果大家对文中整理的基金还有不清楚的,就找小助理问一问吧!