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君子好学,自强不息!

投资市场有一句老话“会买的是徒弟,会卖的才是师傅”。

今天巴帮主就来跟大家一起来聊聊“股票在何时应该卖出?”这个话题。

投资者卖出股票分两种情况:

止损卖出

止盈卖出

那么投资者在什么时候应该止损卖出呢?

巴帮主结合自身十来年的投资经验来看,止损卖出只应该出现在一种情况之下,那发现自己当初买入的逻辑是错误的。投资者选择认错止损,退出投资。

而实际投资中,很多投资者止损卖出的原因经常是情绪上的影响,比较多的情况是:

股价跌跌不休,或者是超长时间横盘震荡,一次次突破投资者的心理承受防线,导致投资者止损卖出。

自己持有的股票长期萎靡不振,外面不少股票却热老非凡,选择止损卖出,去追热点。

作为一个老鸟,很负责任的说,如果你最初买入逻辑没有变化的话,当股价长期萎靡的时候,“死拿才是一种真正的智慧”。

日本经营之圣稻盛和夫在他的著作《心》里面有一句话很经典“当你忍受不住的时候,一切才刚刚开始”。

这是一句很有哲理,很有智慧的话,在资本市场终究比拼的是人性。当某只股票背后的公司经营一切正常,而股票跌跌不休的时候。此时投资者集体都会郁闷惶恐,尤其是市场上还有很多诱惑的时候,大家都想割肉去追热点。

而往往真实的情况是,当你选择割肉去追热点的时候,你割肉的股票开始上涨,而追的热点股票开始走下坡路,这时候你恐怕只剩仰天长叹了。

为什么会出现这一幕呢?

其实很好理解,从心理学上来说,人类作为一个进化了数百万年的物种,心理具有底层的共性。你受不了的时候,别人其实也受不了。也大多数人的行为具有统一性。

而资本市场的残酷在于,最终只有少数人获得收益,那么你的行为如果只是保持和大众趋同的话,那么你就只能成为牺牲品。在资本市场显现出来的外在现象,你割肉了,那么就要涨了。而底层逻辑是,你受不了割肉代表的是大多数人受不了割肉,你想去追的热点也是大多数人想追的热点。

查理·芒格说过一句话“当趋势形成的时候,改变趋势的条件也许已经具备”

这句话值得投资者好好体会,当你想割肉止损的时候,也许正是大家都想割肉止损的时候,这时候下跌的趋势也许就要改变,上涨要开启了;同样,当你想去追热点,其实大家都想去追热点,这时候热点的温度可能就要开始下降了。

这里巴帮主做一个,止损卖出只能是因为你确切的发现你当初买入的逻辑是错误的,否则“死拿”一种智慧。

下面我们再来分析一下“止盈卖出”这种情况。

那么我们应该何时止盈卖出呢?

我相信很多投资者都曾经买到过牛股,比方说几倍股,甚至是十倍股。然而到最后恐怕对于绝大多数投资者留下的是遗憾吧,原因大多是过早的选择止盈卖出。

股神巴菲特说过一句话“如果你不想持有一只股票十年,那么你就不要持有一分钟”。

从这句话可以看出股神的长期主义,绝对的价值投资。

我们一起来看一看巴菲特在比亚迪上面的经典一战吧:

2008年9月,巴菲特以每股8港元的价格,买入2.25亿股比亚迪H股。

2009年10月,比亚迪一口气涨到了每股88港元。大家都感慨不已,“股神果然是股神”

谁知接下来比亚迪掉头向下,2年回撤85%;到了2012年,比亚迪股票跌到了每股9港元。大家开始说巴菲特:他老了,不行了,力不从心了。

到了2017年,比亚迪的股票又涨回了每股80港元。巴菲特仍然持股不动,人们为巴菲特的稳健所折服:股神股神。

2020年3月,比亚迪股价腰斩,每股跌到33港元。巴菲特仍然不为所动,人们又说了:他脑子进水了,反应太迟钝了。

2021年10月26日,比亚迪股价已涨到每股333.33元了。人们又感慨起来“我们还是太肤浅了,股神当真是股神”。

什么时候适合卖出股票(在什么时候才应该卖出股票和股票)

巴菲特并非是买了就不卖,现在巴菲特已经开始在陆续减持比亚迪的股票了。

通过巴菲特投资比亚迪这个故事,我们应该切身的体会到,我们卖出股票的前提是:股票背后的公司已经彻底释放了增长潜力或者说公司股价已经严重产生泡沫的时候才会卖出。

国内投资大师林园关于何时卖出股票也有过经典名言“怕高都是苦命人”。

事实上,所有的投资者都会怕高,也包括林园本人。那么为何林园总在说“怕高都是苦命人”呢?

其实这是一种持有的投资哲学,我们可以不追高,但是当持有股票趋势向上的时候,我们应该坚定持有,最起码我们要充分享受到企业价值回归的收益。如果趋势良好的话,投资者也可以享受一下泡沫的收益。

关于这一点,我结合我个人的投资经验举例,比方说我当初在2014年30左右的时候买入了五粮液,持有到了2020年底才彻底清仓,最后的清仓价格是300+(事实上当时200的时候,我就认为有泡沫了,虽然卖出后,后面股价继续创新高)。而身边因为我的推荐也有几个朋友买入过五粮液,但是都过早的卖出了,收益非常有限。

我的朋友们之所以过早的止盈卖出是因为再大的牛股,在上涨的过程中,都不是一帆风顺的,回撤那是经常的事情,有时候甚至会出现大级别的回撤,参照巴菲特投资比亚迪的经历就可见一斑。

如果你只是紧紧的盯着盈利,害怕回撤,那么很容易过早的离场。而真正的价值投资者卖出只有一个标准,那遵循内核价值。

只要内核价值没有充分释放,公司股价没有被炒出很大泡沫,从更长的投资尺度来说,优秀的公司选择坚定持有,最终往往能有更大的收获。

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